Совет директоров лизинговой компании "ТрансФин-М" на заседании 6 марта одобрил выпуск и размещение второго транша облигаций, конвертируемых в акции, объемом 3,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в среду.
В 2014 году совет директоров ПАО "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа состоит из трех траншей. 16-24 декабря 2014 года был размещен первый транш в объеме 3 млрд рублей. Размещение еще двух траншей по 3,5 млрд запланировано на 2015 и 2016 годы соответственно.
Облигации 28-й серии в количестве 3,5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая будут размещаться по закрытой подписке сроком на три года. Форма погашения облигаций - конвертация в акции компании в конце срока.
"Несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ и нестабильность на финансовых рынках, ставка купона по нашим облигациям составляет 14,5%, в текущих рыночных условиях это беспрецедентно. Выпуск облигаций - ключевой источник финансирования деятельности и повышения финансовой устойчивости нашей компании, - отмечает генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. - Выпускаемые нами облигации, конвертируемые в акции, являются дополнительным гарантом достаточности собственного капитала для нас и наших кредиторов. На сегодняшний день данный финансовый инструмент является уникальным для российского облигационного рынка".
По словам Зотова, размещение облигаций планируется осуществить до 1 июля текущего года.
В компании напомнили, что помимо выпуска конвертируемых облигаций в 2014 году реализована программа по увеличению срока погашения долговых бумаг. В рамках данной процедуры был сформирован пул длинных выпусков без оферт с погашением в 2019-2021 годах, объем выпусков - 25 млрд рублей. Реализация программы позволяет снять пиковые нагрузки на ликвидную позицию в 2015-2017 годах и оптимизировать структуру пассивов компании, подчеркивается в релизе. В результате данных мероприятий пиковые нагрузки на погашение облигаций были перенесены с 2015-2016 годов на 2019-2021 годы. Средний срок дюрации портфеля вырос с двух лет до 5,4 года и приблизился к срочности активов компании. По итогам 2014 года объем нового бизнеса "ТрансФин-М" по сумме договоров лизинга составил 65,5 млрд рублей, лизинговый портфель - 247,3 млрд (четвертое место по обоим показателям среди российских лизинговых компаний по версии "Эксперт РА"). Парк компании, специализирующейся на железнодорожном лизинге, насчитывает более 52 тыс. грузовых вагонов и 129 пассажирских.
Сбербанк: «Деловая среда» обучит предпринимателей основам участия в госзаказе
Альфа-Банк повышает ставку по депозиту для бизнеса «Альфа-Доход»
Связь-Банк повышает процентные ставки по вкладам для состоятельных клиентов
ВУЗ-банк проводит для предпринимателей конференцию по сервису
УБРиР передал мебель центральной городской больнице Горячего Ключа
Темпбанк предлагает вклад «Крымское лето»
Райффайзенбанк: Завершение открытия депозита «Мультивалютный»
Прикольные Футболки Для Будущих Мам И Пап
Банк "Финсервис" открыл офис в Челябинской области
Подвергшийся нападению офис Сбербанка в Кургане возобновил свою работу
Комментариев нет:
Отправить комментарий